Schon im ersten Teil der märchenhaften Abenteuerreihe haben die Geschwister Merle und Moritz so einiges erlebt. In der geheimnisvollen Murkelei sind sie boshaften Trollen und giftigen Spinnen entkommen. In der Fortsetzung verschwindet ihr Klassenkamerad Sebastian spurlos. Geht es nach der Tratschtante Zoe Sodenkamp, steckt Hexerei und die unheimliche Gesine Wolkenstein dahinter. Und weil diese in der Nacht auf Merle und Moritz aufpasst, verdächtigt Zoe die Geschwister als deren Komplizen. Das können die beiden natürlich nicht auf sich sitzen lassen ...
Wie es früher war, als die Geschwister noch keine Nachtfrau hatten, erfährst du in der Hörprobe. Damals spielten sie mit ihrem Vater oft „Wolkenkino“.
