Spinne, Taube oder Nashorn ... Im ersten Teil der Reihe konnte Charlie sich in alle möglichen Tiere verwandeln. Das Problem dabei: Charlie wusste nicht, wann er in welcher Gestalt auftauchen würde. Immer, wenn er sich Sorgen machte, passierte es. Leider gibt es für Charlie auch in der Fortsetzung der schrägen und lustigen Geschichte beunruhigende Neuigkeiten. Die Familie muss vielleicht das Haus verkaufen und zu Tante Brenda und ihren 17 Katzen ziehen. So kommt es, wie es kommen muss. Bei dem ganzen Stress beginnt Charlie sich erneut zu verwandeln.
In der Hörprobe findet sich der Junge als Stubentiger wieder. In dieser Form trifft er auf den Hauskater Vorsitzender Miao und auf seine Mutter ...